国分寺・クラスタ

1. Lulu's Back in Town
2. Sesame Street Theme
3. Walts for Debby
4. ルパン三世'80
5. After You've Gone
6. Ritz Cracker

（ゲスト：まいたけさん）

（後半：Vo．りかぽん）

1. My Blue Heaven
2. Wave
3. No More Blues
4. Lover, Come Back to Me
5. 胸の振り子
6. Almost Like Being in Love
7. Orange Colored Sky

（En;There Will Never Be Anther You）
　※録音、Wave途中でこときれ